Bestand klären
Legt fest, welche Liste maßgeblich ist, welche Felder benötigt werden und wer Änderungen freigibt. Entfernt unnötige Spalten aus der Arbeitskopie.
Ratgeber
Eine saubere Einführung beginnt vor dem Import.
Eine neue Software macht aus unklaren Listen nicht automatisch einen verlässlichen Datenbestand. Ein kleiner, geprüfter Import ist deshalb wertvoller als die schnelle Übernahme sämtlicher Dateien.
Zuordnung prüfen
Stimmt Feldnamen, Datumsformate, Gruppen und Statuswerte ab. Klärt Dubletten und unterscheidet Mitglieder von Kontaktpersonen.
Kontrolliert übernehmen
Beginnt mit einer kleinen bereinigten Beispieldatei. Prüft Anzahl, Gruppenzuordnung und Rollen, bevor echte Einladungen versendet werden.
SO KANN ES IM ALLTAG AUSSEHEN
Ein Ablauf.
Viele Menschen verbunden.
Illustratives Anwendungsbeispiel
Der Vorstand benennt einen Datenverantwortlichen. Eine Kopie des Bestands wird bereinigt und anhand der Vorlage zugeordnet. Erst nach dem Test werden Umfang und Zeitpunkt der eigentlichen Übernahme festgelegt.
In der Demo kennenlernenGUT ZU WISSEN
Eure Fragen,
konkrete Antworten.
Soll ich echte Listen per normaler E-Mail senden?
Für die erste Abstimmung reichen Feldnamen und erfundene Beispiele. Den Übertragungsweg für echte Daten vereinbart ihr anschließend ausdrücklich.
Kann ich die CSV-Vorlage herunterladen?
Ja. Auf der Wechsel-Seite findet ihr eine neutrale Vorbereitungsvorlage. Die tatsächlichen Importfelder werden mit eurem Bestand abgeglichen.
PASSEND DAZU
Den nächsten Schritt verstehen.
DER NÄCHSTE SCHRITT
Euer Verein kann sich leichter organisieren.
Probiert die wichtigsten Abläufe aus. Ohne Anmeldung, mit Beispieldaten.